В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, выпускница европейского университета, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своему кругу. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее — сначала оружие, потом первая кровь. В шутку они создают "тайное общество" с громким названием "Клипот", мечтая изменить мир.
