Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли театральные подмостки родного Петербурга.
Грань между реальностью и сценой стирается. Звучат песни, мелькают тени, и девушка уже не уверена, где кончается спектакль и начинается её собственная жизнь. Индия или родной город? Правда или игра? Ответа нет.