Время, когда Китайская республика только зарождалась, было полным перемен и неопределенности. Молодой Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учебы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи таинственные умения меняют его судьбу. Древний Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических интриг.
Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба страны. Вместе они сталкиваются с опасностями, предательством и надеждой, пытаясь повлиять на будущее Китая. Каждый их шаг — это выбор между долгом и страстью, между прошлым и грядущим.