Спрятанный в чаще вековых деревьев, Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Теперь же его улицы контролирует жестокий шериф, выжимающий из горожан последние монеты. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Людей выгоняют из домов, лишая средств к существованию. Любой, кто осмелится возмутиться, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают искать помощи у эльфов, изгнанных предками нынешних жителей. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство и не спешат вступать в союз. Двести лет они избегали людей, и теперь их покой дороже чужих распрей.